自貢城投集團首次成功發(fā)行4億元公司債
近日，自貢城投集團成功發(fā)行4億元公司債，票面利率6.2%，期限為7年（3+2+2）,在近期發(fā)行的相同評級和期限的私募公司債券中處于較低水平。
2020年10月22日，經(jīng)上海證券交易所批準，自貢城投集團獲準向專業(yè)機構(gòu)投資者非公開發(fā)行總額不超過4億元（含4億元）的項目收益專項公司債券。集團公司抓住有利的時間窗口，于2021年2月9日成功完成發(fā)行本次債券。 此次公司債券采取網(wǎng)下面向專業(yè)機構(gòu)投資者簿記詢價的方式發(fā)行,獲得了市場成員的踴躍認購，涵蓋銀行、證券公司、基金公司和專業(yè)擔保公司等廣泛多元的投資主體，最終發(fā)行利率6.2%，此次公司債以同期債券市場較低利率發(fā)行，得益于集團公司良好對外聲譽和對發(fā)行時點的精準把控，以及與天風證券、天府增信的共同合作、積極營銷。
自貢城投集團公司債的成功發(fā)行，是繼2020年成功發(fā)行中期票據(jù)及PPN后，在國內(nèi)債券市場融資方面的又一重大突破，充分體現(xiàn)了自貢城投集團在國內(nèi)資本市場的影響力和認可度。
面對國內(nèi)資本市場現(xiàn)狀，自貢城投集團認真落實新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進，主動降低杠桿水平，集團資金鏈安全、運行穩(wěn)健。與此同時，自2020年起，自貢城投集團多措并舉積極調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，不斷增加中長期債務規(guī)模，壓縮短期債務規(guī)模，并在國內(nèi)直接融資市場注冊不同品種的債券，切實降低融資成本。
2021年自貢城投集團將繼續(xù)做實、做精、做強實體產(chǎn)業(yè)，不斷提高企業(yè)品牌價值和綜合競爭力，保持企業(yè)全面、協(xié)調(diào)、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。
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